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全球共享出行巨头上市首日破发 市值缩水近400亿

2019-05-11 21:43栏目:债券

全球共享出行巨头Uber上市惨遭破发。

北京工夫5月10日晚,Uber登陆纽交所,收盘价42美元,较45美元发行价下跌6.7%;之后迅速走低,盘中一度跌近9%;最终开盘价报41.57美元,首日跌幅7.62%。

目前Uber市值697亿美元,上市首日缩水约57亿美元,相当于388亿元人

民币。

保守定价难阻破发

Uber上市首日大跌

Uber此次IPO定价45美元,接近44至50美元的定价区间上限;发行1.8亿股,融资81亿美元。据美媒CNBC,按发行价Uber未浓缩估值约754.6亿美元,在完全摊薄的根底上,隐含市值为824亿美元。

无论如何,Uber上市时估值都远逊于此前其IPO主承销商摩根士丹利和高盛给出的1200亿美元。其上市时未浓缩估值甚至低于其2018年最初一轮融资的760亿美元估值,呈现一二级市场倒挂。

不过即使如此,Uber仍是美股有史以来规模最大的10宗 IPO 之一,也是自阿里巴巴2014年创下250亿美元全球纪录以来美国买卖所规模最大的IPO。

此前据彭 博征引知情人士泄漏,Uber路演时期的投资者认购规模已超发行数量3倍,足以将IPO价钱定在区间高端。

但因市场环境不佳及其北美最大竞争对手Lyft的 前车之鉴 ,Uber最终选择了较为保守的定价战略。但是这并没能阻止Uber上市首日破发和大跌。

5月10日在美股承压的背景下,Lyft异样大跌7.41%,最新股价报51.09美元,与72美元的发行价相比跌幅已近30%。

关于Uber蹩脚的首秀,其首席财务官Nelson Chai表示,并不关注首日买卖行情,公司愈加关注临时开展。

软银大赚20亿美元

高盛8年投资报答或达百倍

每次上市,都是一次造富时机。作为一家全球明星公司,Uber面前的投资阵容也相当华美。

招股书显示,软银、硅谷知名风招标杆资本、基金管理公司Expa-1、沙特公共投资基金、谷歌母公司Alphabet等五大机构股东共持有Uber 43.8%的股份。

上市后,最大股东软银持股比例降至16%。以目前市值计算,软银持股市值约111.52亿美元,虽然比之前的预期缩水不少,但绝对于软银对Uber投资的约90亿美元,仍增值21.5亿美元,约合150亿元人民币。

据理解,软银于2018年终以77亿美元收买了Uber约15%股份,此外还向Uber直接注资12.5亿美元,总投资额接近90亿美元。软银还取得了Uber的两个董事会新增董事席位。

事先软银收买的局部是以480亿美元估值计算的,比Uber那时的680亿美元估值折价30%,系因Uber在2017年负面缠身,软银趁机捡了廉价货。《纽约时报》因而评论Uber上市, 这是软银的一笔不测之财。

谷歌母公司Alphabet对Uber的投资始于2013年,事先投资额为2.58亿美元。以目前5%的持股比例计算,持股市值约35亿美元,6年工夫涨约13倍。