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申万宏源成第12家A+H上市券商 最多募资98亿港元于4月26日正式挂牌上市

2019-04-12 14:02栏目:债券
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  从2018年11月,申万宏源正式公告启动赴港上市以来,仅仅5个月工夫,申万宏源已定于4月26日正式挂牌上市!

本网4月12日:政策经济及技术“三维度”共振

  昔日可申购新股:无。  昔日可申购可转债:无。  昔日可转债上市:无。  昔日上市新...

申万宏源成第12家A+H上市券商 最多募资98亿港元于4月26日正式挂牌上市众昇战略平台 揭秘股票配资行业的潜规则川联投宝让收益和风险不再并存绿瘦:天上不会掉馅饼,小心这些骗局创业投资为什么选择湖北腾启商贸无限公司 湖北腾启袖套机成交大财富武汉送子鸟医院好不好 顶尖名医荟萃

  券商中国记者拿到的销售文件显示,申万宏源今天开端招股,招股价范围每股3.63港元至3.93港元,集资额约90.90亿港元至98.41亿港元。按此集资额,申万宏源成为往年以来港股市场最大IPO。

  申万宏源引入的13家基石投资者中,工银资管出资最多,认购3亿美元。还有包括华夏人寿保险、中国人寿保险等8家中资保险公司赫然在列。

  募资最多98.41亿港元

  昔日,申万宏源在香港举行投资者推介会。券商中国记者拿到的销售文件显示, 申万宏源拟发行25.04亿股H股,今天开端招股,招股价范围每股3.63港元至3.93港元,集资额约90.90亿港元至98.41亿港元。按此集资额,申万宏源成为往年以来港股市场上最大型新股。

  此次申万宏源IPO国际配售局部占新发行股份比例94%,香港出售局部占6%,将于4月18日定价,4月26日挂牌上市。

  申万宏源此次募资所得约50%将用于开展证券业务,约30%用于本金投资,约20%用作开展国际业务。

  销售文件显示,此次发行共引入13位基石投资者,合计认购8.29亿美元的股票,按建议招股价范围两头价3.78港元计算,基石投资者认购股份比例占新发行股份的69%。

  13家基石投资者中,工银资管出资最多,认购3亿美元。还有8家中资保险公司赫然在列:华夏人寿保险出资1亿美元,中国人寿保险出资8000万美元,中国再保险和新华人寿保险各出资5000万美元。此外,太平人寿保险、长江养老保险、太平洋资产管理和中国人保都参与认购。

  成第12家A+H上市券商

  申万宏源此次共发行25.04亿股,这较此前中国证监会核准申万宏源新发行不超越64.79亿股H股有较大幅度缩水。券商中国记者理解到,这或与申万宏源希望保证上市时PB在1倍以上有关。

  申万宏源此番在香港上市,将正式成为第12家A+H上市券商。自2011年中信证券在香港上市以来,11家A+H上市券商募资总额到达1614.27亿港元。

  目前为止的11家上市券商辨别是中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券、光大证券、西方证券、中原证券和中信建投证券。

  最新数据显示,11家券商中,只要中信证券、华泰证券、中信建投证券和国泰君安4家券商的市净率在1倍之上。

  11家券商的均匀发行价钱是11.89港元/股,中州证券的发行价钱最低,为2.51港元/股;HTSC的发行价钱最高,到达24.80港元/股。

  此外,11家券商香港IPO时均匀发行总股数为10.88亿股。中国银河证券的发行量最大,为15.68亿股,而中州证券作为小券商,发行量也是最少的,仅为5.98亿股。

  一季度净利润16.5亿元,同比下跌64.6%

  2019年一季度,申万宏源总支出及其他收益均较2018年同期有所增长。

  申万宏源4月9日发布月度财务数据简报,公司旗下证券业务3月份营业支出算计18.45亿元,环比下跌66%,同比下跌18%;净利润7.85亿元,环比下跌59.5%,同比下跌3.5%。2019年一季度累计营业支出38.6亿元,同比下跌54.5%;累计净利润16.5亿元,同比下跌64.6%。

  申万宏源在更新的招股材料中剖析,一季度业绩回暖次要有以下缘由:

  一是,自营买卖业务的投资收益净额添加,次要得益于市场情况改善,公司的固定收益类证券的投资规模和市值上升,以及权益类证券市值的上升;

  二是,证券经纪业务的手续费及佣金支出添加,公司的股票和基金的成交量由2018年一季度的2.12万亿元增至2019年同期的2.48万亿元,中国投资者的心情失掉改善;

  三是,承销业务支出添加,公司作为主承销商所承销的债权融资数目由2018年一季度的5个增至2019年同期的31个,同时承销IPO的收益也在添加,中国资本市场的融资活动全体有所改善;

  四是,其他收益大幅添加,次要是商品买卖业务收益大幅添加。

  瞻望2019年的风险要素,申万宏源以为,公司业绩次要能够受以下要素影响:第一,股票及基金的成交量动摇以及中国证券市场的全体表现,对公司的证券经纪业务、自营买卖业务及投资银行业务均有直接影响;第二,信誉风险的潜在添加及中国监管政策的变化,会影响公司的融资融券及股票质押式融资业务。